یک معرکه‌گیر کارناوال به نام تریسی، دوست‌دخترش را که یک رقصنده پرشور است، با کمک یک مدیر تئاتر به نام مورگان، به یک نمایش بزرگ در برادوی قالب می‌کند.

کارملیتا و عمو مت خود را در یک خانه جن‌زده می‌یابند، اما این «ارواح» در واقع جاسوسان دشمن هستند که سعی دارند بازدیدکنندگان را فراری دهند تا بتوانند یک بمب نیتروگلیسیرین بسازند.

دنیس به اشتباه تصور می‌کند که کارملیتا باردار است و قرار است بچه‌دار شوند. او روحی هم ندارد که این اتفاق مبارک در واقع به دنیا آمدن بچه‌گربه‌های جدید گربه کارملیتا است.

جیمی دورانت ستاره فیلم‌های جنگلی در نقش «شنارزان فاتح» است، اما مردم از شیرهای قلابی او خسته شده‌اند. وقتی بارون مونچهاوزن با شیرهای آدم‌خوار واقعی به شهر می‌آید، دورانت یک مهمانی بزرگ با حضور ستاره‌های هالیوود برای او ترتیب می‌دهد تا شاید بتواند از آن شیرها در فیلم بعدی خود استفاده کند. اما رقیب فیلم‌سازی او مخفیانه وارد مهمانی می‌شود تا شیرها را قبل از دورانت خریداری کند.

لولو موناهان، مدیر تبلیغاتی جان بریمور، در تلاش است تا برای یک برنامه رادیویی حامی مالی پیدا کند. به همین منظور، او و مدیر برنامه‌های کی کایزر رهبر ارکستر، داستانی ساختگی سر هم می‌کنند که این بازیگر بزرگ شکسپیر، برخلاف میل باطنی‌اش، به کایزر آموزش خواهد داد که چگونه نقش‌های شکسپیر را بازی کند؛ کاری که با اجراهای معمولی بسیار متفاوت است و این موضوع خیلی زود آشکار می‌شود.